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东莞机器人制造商新三板融资105亿

2015-12-31    来源:中塑在线
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[ 导读 ]:近日,来自东莞的机器人制造商伯朗特宣布了高达105亿的再融资计划,这是第四家提出超过百亿规模融资计划的新三板公司,也创造新三板非PE公司融

近日,来自东莞的机器人制造商伯朗特宣布了高达105亿的再融资计划,这是第四家提出超过百亿规模融资计划的新三板公司,也创造新三板非PE公司融资之最。

据称,在此之前,在新三板尝试百亿级别融资的仅有九鼎投资、中科招商、九信资产三家私募巨头。九鼎投资的100亿定增已经完成,九信资产的融资正在进行中,中科招商的300亿融资梦恐因证监会暂时叫停私募机构在新三板挂牌和融资而延后。也就是说,伯朗特抛出的超百亿定增计划,创造了新三板非PE公司的再融资纪录。

资料显示,伯朗特2014年1月挂牌新三板,是一家专注于机械手、工业机器人以及自动化生产线整体解决方案的提供商。上市之后通过多次定向增发,伯朗特总股本从1000万股变为3450万股。数据显示,截至今年前三季度,伯朗特净资产1.83亿元,今年前三季度净利润889万元,最新市值7.2亿元。

非PE公司要融资105亿

据悉,伯朗特于12月25日晚间发布重大资产重组预案的系列公告,动作之一为以每股30元的价格,向实际控制人尹荣造控制的广东荣造投资管理有限公司及其管理的私募投资基金发行不超过3.5亿股的股票,募集资金总额不超过105亿元,募集资金将用于补充流动资金、市场开拓、研发支出等。

“这将是一个很大的创新,A股市场、新三板市场还没人这么玩,增发完成后,我们的市净率(即PB)1.1都不到。”尹荣造说。

数据显示,尹荣造目前持有伯朗特21.26%股权,其与另外12人签订一致行动人协议,合计持股64.64%。若增发成功,荣造投资及其管理的私募投资基金将持有伯朗特88.90%股权,加上直接持有的5.67%表决权,尹荣造在伯朗特的表决权将由原来的64.64%增加至94.57%。

尹荣造说:“我们搞产业基金,第一,为万亿伯朗特培养种子企业;第二,增加实际控制人的控制力,因为伯朗特经过两次并购,我的持股已经只有20%多,继续并购下去,我可能会落得王石的下场。”

现金从哪来?

尹荣造希望伯朗特成为智能制造这个行业的华为,他相信未来一定会有企业能够走出来,但需要三个条件,纯民营基因、纯机器人基因、资本的合纵连横。105亿融资正是希望弥补公司在资本领域的短腿。

公开资料介绍,此次认购主体荣造投资,系由伯朗特董事长尹荣造独自发起,专注智能制造产业基金管理,执行团队由世界著名的四大会计师事务所审计专家,国内顶级律师事务所的金融律师以及经验丰富的投行投资专家组成。

此外,与其他股权私募基金相比,荣造产业基金主要专注于熟悉的智能制造行业,基金的投资标的为行业上下游或相关行业里的优质企业。

利润仅以千万计算的新三板公司欲融资百亿,巨额资金将来自哪里?尹荣造称,荣造投资将成立35支契约式基金,每支基金规模3亿元,不超过200个持有人,每人限额认购150万,总额就能达105亿元。尹荣造将寻找35家承销机构,每家承销机构发行一支基金。

实际上,在105亿元融资开启之前一个月,伯朗特刚刚终止了一项2.1亿元的融资计划,因为融不到钱。

从资本市场看,自挂牌到今,伯朗特仅实现了424万元的对外融资。当时公司计划增发1000万元,每股价格为8元。另外一边,伯朗特用股份收购同行华成公司和精锐达时,每股价格分别为20元和30元。

“投资者认为30块的定增价格贵,我们7月份停牌的时候是每股21元。”我自己都是按每股30块在增持。”尹荣造说。今年6月底股灾期间,尹荣造增持3.5万股,占当时总股本0.1%,尹荣造承诺5年内不减持。

尹荣造认为投资者不识货,不懂价值投资,“做产业的人觉得我们不贵,愿意按每股30元被我们收购;做投资的人觉得贵。”尹荣造希望价值投资者、银行高净值人群来认购基金。他说,伯朗特并购的华成公司的股东已经认购了1300万元。

融到钱后干什么?

尹荣造希望建立一种新的产业金融模式。这35支契约式基金是封闭式基金,封闭期为10年(即到2025年),且只有回报率达到3倍以上时才收取业绩提成。伯朗特希望通过这次融资能够融到足够的钱,花10年的时间整合智能机器人行业。“到2026年,我们将控股100家以上的制造企业。”

谈及未来前景,尹荣造称公司将在2026年实现100亿的营收,2033年实现1000亿的营收,到2058年将实现10000亿的营收。

尹荣造坦诚,没有100%希望此次募资能成功。如果顺利完成,那么是新三板发展的成果,是中国制造2025的希望;如果没有完成,那也是自己在探索一种新的模式,毕竟,只要能融资10亿元,哪怕1亿元,对伯朗特的发展都是有利的。

 
关键词: 融资 制造商 机器人 东莞
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