电改之路不停歇:电力体制改革是近些年来电力设备领域最大的变革,它不仅以售电放开的形式向社会释放红利,更催生了用电侧多种商业模式的诞生。目前根据统计局用户用电量与现行电费计算,我国用户端电力销售的金额大约2.5万亿元,我们估计能源互联网的市场至少在5万亿以上,市场空间巨大。我们预计明年能源互联网布局的落地速度将会加快,售电和用电服务仍将是其主要的方向。典型的能源服务商公司有:中恒电气、积成电子、智光电气等;地方电力集团:福能股份;电力交易平台提供商:国电南瑞;能源互联网:四方股份、金智科技、红相电力、科华恒盛。
配网第三批招标陆续公布:配网第三批次陆续公布中标结果,全年招标量增势明显。配网设备商业绩望迎拐点,为未来转型提供安全垫。同时,国网近日发布2016年度总部采购计划预安排公告,其中配农网设备材料招标将有2批,招标时间分别是三月下旬及10月下旬,我们预计15年招标的农网项目到明年6月底完成,2016年下半年开始,配网重点望转向城镇,配网投资增长将在20%。国电南瑞、许继电气、四方股份、积成电子、北京科锐、特锐德,万马股份、置信电气,广电电气,双杰电气,合纵科技,思源电气将在未来市场中获益。
电解液或将大幅提价:北京充电设施建设管理办法出台,2017年目标建成平均服务半径5公里的公用充电网络;北京市15年最后一次摇号,新能源汽车申请直接配置;松下有意在大连投建工厂,日韩三巨头角逐中国市场;北汽新能源开启二轮融资,加码充电设施建设;新兴商业模式拉动再次显现,滴滴打车携手比亚迪。
“十三五”重点关注储能领域。电改为储能行业的发展打开了政策空间,动力电池规模的扩张和成本的下降也为储能的经济性明确了发展路径。同时,分布式电源的逐渐兴起也为储能提供了市场空间。龙头企业有阳光电源、雄韬股份、圣阳股份、比亚迪等。
