飞乐音响5月20日晚间发布重组预案,公司拟以发行股份及支付现金方式收购北京申安集团合计100%股权,并向仪电电子集团及芯联投资发行股份募集配套资金。公司股票将于5月21日复牌。
根据方案,北京申安集团100%股权资产预估值为18.5亿元,飞乐音响以发行股份方式收购申安联合持有的北京申安集团72.25%的股权,以现金方式收购申安联合持有的北京申安集团12.75%的股权及庄申安持有的北京申安集团15%的股权,发行价格为6.84元/股,发行数量约19541.30万股。
另外,公司拟以6.84元/股的价格向仪电电子集团及芯联投资发行股份募集配套资金不超过61666.66万元,发行数量合计约为9015.59万股,其中向仪电电子集团发行8885.59万股,向芯联投资发行130万股。
据介绍,北京申安集团是一家集高亮度LED照明产品研发、生产、销售,户外照明、景观亮化、室内照明设计与项目承包于一体的高新技术企业,其主要为客户提供户外照明、景观亮化、室内照明三类LED照明解决方案。
财务数据显示,截至2013年末,北京申安集团总资产为12.80亿元,净资产为3.86亿元。其2012年度和2013年度分别实现营业收入1.40亿元和4.23亿元,净利润分别为1898.66万元和7842.76万元。
飞乐音响表示,通过并购申安联合可以快速拓展公司LED照明应用板块业务,本次交易完成后,有利于丰富公司的业务结构,延伸产业链条,同时使得公司可以提前布局市场前景广阔的LED照明应用领域,符合公司既定的发展战略及股东利益。