2015年9月14日晚间公司披露《非公开发行股票预案》、《关于发起设立新兴光大水务(管网)投资专项基金的公告》等公告,主要点评如下:
新兴铸管拟非公开发行募资40亿元。公司拟以8.16元/股的价格发行不超过4.90亿股,募集不超过40亿元(含发行费用),其中19.95亿元用于阳春30万吨球墨铸铁管项目、高性能球墨铸管DN300-1000智能自动化生产线升级项目、100t/h干熄焦及余热发电项目及增资以获得中科园55%股份,剩余20.05亿元用于补充流动资金。本次非公开发行中,公司股东新兴际华集团承诺认购不低于发行数量的20%。
新建球墨铸管等项目将巩固公司球墨铸管龙头地位。公司是国内离心球墨铸铁管龙头企业,年产能达到230万吨,国内市场占有率为45%。离心球墨铸铁管可用于用于给水、排水和煤气输送管线,且强度大、韧性好、压力承受能力强,代表铸管发展方向。本次募投的30万吨球墨铸铁管项目将有利于公司填补华南区域铸管生产空白,形成传统水行业、水利行业、工矿企业各1/3的国内市场结构,进一步巩固公司业内龙头地位。
布局环保行业,拓展盈利渠道。中科园主要从事环境污染治理和余热综合,曾承建多家钢企30余项烧结机烟气脱硫工程。此次增资中科园获得55%股权将有助于公司实现战略转型,布局节能环保行业,拓宽盈利渠道。
设立水务专项基金,促公司向水务管网解决方案综合服务商转型。2015年,国家出台《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》,明确了推进城市地下综合管廊建设,增加水务管网等公共品投资等内容。为适应市场变化并实现由管道产品制造商向水务管网解决方案综合服务商的转型,产能上,公司新建铸管生产线以布局主要地域市场;资本运作上,公司与光大资本共同发起和募集设立新兴光大水务基金,规模暂定为100亿元,该基金将推动公司转型升级,帮助公司实现以水务管网类为主导的基础设施运营商的战略目标。
