公司15日晚间发布非公开发行A股股票预案,拟募资42亿元用于“互联网+钢铁”产业链转型升级项目,收购湖南华菱节能发电有限公司100%股权,湘钢1*135MW超高压高温煤气高效利用发电项目,华菱节能1*135MW超高压高温煤气高效利用发电项目,5m宽厚板品种升级技术改造项目,优质特种合金钢线棒生产线技术改造项目,偿还银行贷款及补充流动资金项目。公司股票今日复牌。
神光分析:1、公司拟以4.53元/股非公开发行不超过927,152,317股,募集资金不超过420,000万元用于公司转型升级,“互联网+”业务拟投入113,500万元,节能环保业务拟投入164,375.8万元,特种用钢项目拟投入25,310万元,其余偿还银行贷款及补充流动资金116,344.11万元。
2、互联网+钢铁业务:在原有电商平台的基础上,建立完善的电子商务平台,强化供应链金融,向钢材产品综合服务商转型。
节能环保业务:收购华菱节能发电100%股权,投资华菱节能以及湘钢1*135MW超高压高温煤气发电项目,真正意义上做到节能减排,实现效益最大化。
特种用钢业务:5m宽厚板品种升级技术改造,优质特种合金钢线棒技改,提升公司产品市场竞争力,强化行业竞争力。
其他:偿还银行贷款及补充流动资金,降低公司现有资产负债率,减少财务费用支出提升盈利能力。
3、公司位于产能过剩及盈利能力差的钢铁行业,通过本次定增实现转型升级后,公司将改变现有钢铁行业传统产业链经营模式,通过技术改造实现产品升级,提高公司盈利能力。