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特变电工:一带一路 共建繁荣

2015-04-27    来源:证券时报
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[ 导读 ]: 经过多见的持续发展和扩张,公司逐渐形成了输变电产业、新能源产业、新材料产业和能源产业四大产业。公司具有较完整的输变电设备产业链,是行业龙头,变压器年产能居世界前三。

四大产业支撑公司主业,输变电设备行业是龙头

经过多见的持续发展和扩张,公司逐渐形成了输变电产业、新能源产业、新材料产业和能源产业四大产业。公司具有较完整的输变电设备产业链,是行业龙头,变压器年产能居世界前三。

“一带一路”将助力电力设备行冲破业天花板

“一带一路”已成为国家长期战略,将推进经济结构战略性调整,为中国产能过剩的化解和工业能力的持续发展提供出路。国内电力投资已从高速增长转为中速增长,而海外市场还有很大的发展空间,“一带一路”将助力电力设备行业冲破天花板。

公司是“一带一路”的核心标的

特变电工占据天时(国家大力推进“一带一路”战略)、地利(地处新疆,是陆上丝绸之路核心区)、人和(已与“一带一路”沿线多国建立密切联系),亚投行和丝路基金的建立将补全公司融资能力方面的短板,海外业务将迎来高速增长。

特高压迎来高速增长

公司是特高压交流变压器/电抗器和特高压换流变压器的主要供应商。今年将有“两交五直”特高压核准开工,“一带一路”和全球能源互联将推动特高压“出海”,保持持续的增长。

多晶硅业务转好

多晶硅市场价格回升趋稳。随着1.2万吨新线的达产,公司多晶硅制造成本大幅降低,净利率高达18%。

预计公司2015、16、17年EPS分别为0.75、1.06、1.31元,PE分别为24、17、14倍,首次给予“买入”评级,目标价25元。

 
关键词: 繁荣 特变电工
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