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股市分析:与行业专家探讨风电的未来!

2018-07-16    来源:金风科技
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[ 导读 ]:持有金风科技(02208)一年了,比较喜欢的一家企业,技术领先,管理层优秀,以及行业龙头的马太效应。作为中国高端制造的代表,只有9倍的pe,算得上又好又便宜,最近琢磨着是不是要利用这次回调再下重注。
        持有金风科技(02208)一年了,比较喜欢的一家企业,技术领先,管理层优秀,以及行业龙头的马太效应。作为中国高端制造的代表,只有9倍的pe,算得上又好又便宜,最近琢磨着是不是要利用这次回调再下重注。
 
QQ截图20180716084759

        金风本身我是不担心的,但是经过近十年的高速建设,风电行业的发展空间还有多大,也就是还有多少台风机可卖是需要斟酌的,于是今天约了一位行业内的朋友一起畅聊了近两个小时。
 
         这位朋友与我相识多年,曾在远景负责风场的开发和审批,对整个产业链非常熟悉,下面以对话形式展开。
 
         我:除掉已核准的项目,未来还有多少潜在的可开发的风场空间。
 
         朋友:三北地区的空间无限,但是存在消纳和限电问题,中东部可开发的空间基本已经没剩多少了,安徽省已经接近预警边缘了。
 
         我:最近几年的特高压建设对三北的消纳不是帮助很大吗,而且几个省已经解除预警了。
 
         朋友:特高压还是输送了很多火电,地方政府保火电的动力强,毕竟纳税大户。特高压解决的风电输送问题比较有限。
 
         我:风电开发的收益率情况,以及平价上网后的收益率。
 
         朋友:三北地区扣不含补贴的资本金收益率在9%以上,中东部包含补贴的资本金收益率15%以上,但是需要配套贷款,今年融资成本较高。
 
         我:老的风场资源好,但是风机老,功率低,资源浪费,是否有更换风机的需求。
 
         朋友:很早就考虑过,更换风机确实能提高利用率,而且替换下来的老风机还可以卖给相对落后国家。但是业主都是国企,这么做动力不强,负责人也不愿承担风险。目前有可能更换一些老风机叶片,收点技改费用。
 
         我:光伏和风电并网是否有困难?
 
         朋友:电网肯定有抵触,但是作为民企可以公关,而且一旦核准,并网就不存在障碍。
 
         我:评价一下目前行业所处阶段。
 
         朋友:黄金十年已经过了,现在属于白银时代或青铜时代,还有看未来分布式的发展情况。
 
         我:分布式是否给电网带来压力很大。
 
         朋友:不一定,分布式可以直供或本地消纳,不一定要上主网。
 
         我:新能源汽车带来的发电需求有多大空间?
 
         朋友:看过一篇文章,十几万台新能源车晚上同时充电,北京市目前1800万kw的电网负荷就已经承载不了了。
 
         我:现在的公司是否参与海上风电开发?
 
         朋友:海上风电太复杂,现在还没参与。
 
         经过这次讨论,也印证了我之前的担忧,行业的发展空间确实受到制约,未来一方面看特高压的建设能否继续,进而释放三北地区的风场建设需求,二是看本届政府如此重视环保的前提下,地方政府能否加大对风电的倾斜。值得乐观的是金风的在手订单有保障,未来几年已核准项目还有足够的容量可以保证风机的销售,希望几年之后上述的两条关注点能够得以明确。(作者:浮沉盈亏)
 
 
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