东湖高新5月27日晚间公布非公开发行A股预案，公司拟向不超过 10 名特定对象非公开发行股票，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。募集资金总额将不超过17亿元，全部用于东湖高新合肥创新中心一区项目等5项目投资。公司股票将于5月30日复牌。
预案显示，公司控股股东湖北省联投控股有限公司承诺认购金额不低于 3 亿元，锁定期为36个月;另外，除控股股东外的发行对象认购金额上限为4.5亿元，锁定期为12个月。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
在募投方面，在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于以下5个项目：东湖高新合肥创新中心一区项目，拟投资募集资金3.9亿元，投资总额4.94亿元;东湖高新杭州生物医药产业园项目，拟投资募集资金3.4亿元，投资总额4.95亿元;新疆准东五彩湾北一电厂 1 号 2 号机组(2 ×660MW)工程烟气脱硫系统 BOT 项目，拟投资募集资金1.4亿元，投资总额1.41亿元;天池能源昌吉 2×35万千瓦热电厂工程脱硫系统BOT项目，拟投资募集资金8000万元，投资总额9882.43万元;剩余7.5亿元将用于偿还银行借款及补充流动资金。
公司表示，本次发行后，公司科技园板块和环保板块规模进一步扩大，持续经营能力和 盈利能力得到显著增强。科技园板块方面，公司将完成从开发商向运营服务商的转型，在重点一二线城市布局产业园区能力得到提高;在环保板块方面，公司在经营大气治理业务的同时，将逐步涉猎污水处理、噪声防治、固废处理等领域，向环境综合服务提供商迈进。
