易主、扭亏、摘帽、重组，停牌中的京蓝科技近期不断释放好消息。今日，公司披露重组预案，在新任实际控制人郭绍增的主导下，公司拟作价15.88亿元收购沐禾节水100%股权，以农业节水作为切入点加快主营业务转型，布局“生态环境产业”。
据公告，京蓝科技拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买乌力吉、杨树蓝天、融通资本及科桥嘉永等合计持有的沐禾节水100%股权，交易作价15.88亿元。本次发行股份购买资产价格为15.98元每股，公司停牌前股价为21.21元每股。
同时，京蓝科技拟以16.54元每股向杨树蓝天、杨树嘉业、朗森汽车和京蓝智享等定增募集配套资金15.7亿元，除用于支付本次交易的现金对价4.73亿元外，大部分拟投向京蓝智慧生态云平台项目、大型智能化喷灌机产业化项目、智慧生态配套新材料研发与中试生产项目、智能高效农业节水灌溉项目以及补充沐禾节水流动资金。
本次交易完成后，考虑配套融资的情况下，互为一致行动人的京蓝控股、杨树蓝天、融通资本、杨树嘉业与京蓝智享将合计持有上市公司1.5亿股股份，占交易完成后上市公司总股本的 46.28%，由于上述五机构均受郭绍增控制，所以郭绍增将间接控制上市公司46.28%股权，仍为上市公司实际控制人。
据了解，沐禾节水是集节水灌溉技术研究、产品研发、成套设备生产、节水灌溉工程设计与工程总承包、节水灌溉技术推广与配套农业技术服务为一体的企业。根据标的公司未经审计的财务数据，沐禾节水2013、2014、2015年1-9月实现的主营业务收入分别为5.26亿、5.4亿、4.23亿元;实现净利润4843.70万、7151.72万、5455.20万元。
同时，交易对方乌力吉、杨树蓝天和融通资本承诺，沐禾节水2015至2018年度实现的净利润分别不低于9064.79万、1.19亿、1.45亿、1.76亿元。
值得一提的是，京蓝科技原有主营业务为商业地产租赁、煤炭开采，受累国内外经济形势及地产煤炭行业不景气的影响，京蓝科技盈利能力持续下滑，公司业务转型迫在眉睫。去年起，公司便开始筹划亏损资产剥离事项，迄今为止完成了商业地产板块及煤炭/矿业板块的全部资产和负债的出售。由此，公司2015年业绩实现扭亏，“摘帽”重新变身京蓝科技。而本次，公司拟通过重大资产重组完成主营业务的彻底转型。
京蓝科技表示，本次交易完成后，沐禾节水将成为其全资子公司。以农业节水作为切入点，公司将首先打造节水(农业节水、工业节水、城镇节水)产业链，并依托已经开展的节能和信息化业务加快产业并购和整合资源，逐步完善绿色、智慧的节能环保产业链布局。易主、扭亏、摘帽、重组，停牌中的京蓝科技近期不断释放好消息。今日，公司披露重组预案，在新任实际控制人郭绍增的主导下，公司拟作价15.88亿元收购沐禾节水100%股权，以农业节水作为切入点加快主营业务转型，布局“生态环境产业”。
据公告，京蓝科技拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买乌力吉、杨树蓝天、融通资本及科桥嘉永等合计持有的沐禾节水100%股权，交易作价15.88亿元。本次发行股份购买资产价格为15.98元每股，公司停牌前股价为21.21元每股。
同时，京蓝科技拟以16.54元每股向杨树蓝天、杨树嘉业、朗森汽车和京蓝智享等定增募集配套资金15.7亿元，除用于支付本次交易的现金对价4.73亿元外，大部分拟投向京蓝智慧生态云平台项目、大型智能化喷灌机产业化项目、智慧生态配套新材料研发与中试生产项目、智能高效农业节水灌溉项目以及补充沐禾节水流动资金。
本次交易完成后，考虑配套融资的情况下，互为一致行动人的京蓝控股、杨树蓝天、融通资本、杨树嘉业与京蓝智享将合计持有上市公司1.5亿股股份，占交易完成后上市公司总股本的 46.28%，由于上述五机构均受郭绍增控制，所以郭绍增将间接控制上市公司46.28%股权，仍为上市公司实际控制人。
据了解，沐禾节水是集节水灌溉技术研究、产品研发、成套设备生产、节水灌溉工程设计与工程总承包、节水灌溉技术推广与配套农业技术服务为一体的企业。根据标的公司未经审计的财务数据，沐禾节水2013、2014、2015年1-9月实现的主营业务收入分别为5.26亿、5.4亿、4.23亿元;实现净利润4843.70万、7151.72万、5455.20万元。
同时，交易对方乌力吉、杨树蓝天和融通资本承诺，沐禾节水2015至2018年度实现的净利润分别不低于9064.79万、1.19亿、1.45亿、1.76亿元。
值得一提的是，京蓝科技原有主营业务为商业地产租赁、煤炭开采，受累国内外经济形势及地产煤炭行业不景气的影响，京蓝科技盈利能力持续下滑，公司业务转型迫在眉睫。去年起，公司便开始筹划亏损资产剥离事项，迄今为止完成了商业地产板块及煤炭/矿业板块的全部资产和负债的出售。由此，公司2015年业绩实现扭亏，“摘帽”重新变身京蓝科技。而本次，公司拟通过重大资产重组完成主营业务的彻底转型。
京蓝科技表示，本次交易完成后，沐禾节水将成为其全资子公司。以农业节水作为切入点，公司将首先打造节水(农业节水、工业节水、城镇节水)产业链，并依托已经开展的节能和信息化业务加快产业并购和整合资源，逐步完善绿色、智慧的节能环保产业链布局。
据京蓝科技2015年年报透露，2016年，旗下京蓝生态将从事智慧农业云服务平台，智慧灌溉、种植的建设、运营，智慧植保、农产品溯源的运营;京蓝环宇将以“互联网+”和“绿色经济”为核心，打造绿色智慧城市整体解决方案。
据京蓝科技2015年年报透露，2016年，旗下京蓝生态将从事智慧农业云服务平台，智慧灌溉、种植的建设、运营，智慧植保、农产品溯源的运营;京蓝环宇将以“互联网+”和“绿色经济”为核心，打造绿色智慧城市整体解决方案。
