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油气市场低迷竞争对手紧逼 LNG巨擘卡塔尔中兴之路难走

2016-01-20    来源:中国能源报
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[ 导读 ]:卡塔尔凭借丰厚的天然气储量,自2006年起就稳居世界头号液化天然气(LNG)出口国宝座。然而,随着全球油气供应过剩愈演愈烈,加上美国、澳大利亚

卡塔尔凭借丰厚的天然气储量,自2006年起就稳居世界头号液化天然气(LNG)出口国宝座。然而,随着全球油气供应过剩愈演愈烈,加上美国、澳大利亚等国纷纷跻身LNG出口行列,卡塔尔的LNG产业也面临着不小的挑战,昔日的LNG出口巨擘正经历着一场严峻的考验。

巨人并非一日之功

卡塔尔作为欧佩克一员,是其中最小的石油生产国,但却拥有令人羡慕的天然气资源。油价网的数据显示,卡塔尔的天然气已探明储量仅次于俄罗斯和伊朗,居世界第三位。

自20世纪90年代初,卡塔尔开始发掘其北部巨型气田以来,其在全球天然气市场的地位更是不断提升。

据了解,卡塔尔的天然气除了国内自用及通过管道向其邻国输送以外,其余大部分加工成LNG销售。出口目的地遍布亚太、北美和欧洲的多个国家。

1993年和1994年,卡塔尔先后在位于卡塔尔半岛东北部的拉斯拉凡成立了两家LNG公司——拉斯拉凡天然气公司(RasGas)和卡塔尔天然气公司(QatarGas),专门从事北方气田的开发和LNG的生产与经营。

2006年,卡塔尔出口LNG达2500万吨,一跃成为世界第一大LNG出口国。2012年,卡塔尔更是包揽了全球1/3的LNG市场。LNG产业也相应成为卡塔尔经济的支柱性行业,整个天然气产业对其GDP的贡献超过了1/3。

新兴产地来势汹汹

不过,随着近年来美国、澳大利亚等新兴天然气产地的崛起和全球对LNG产业的关注,卡塔尔的LNG出口王者之位也受到了威胁。

据投资咨询公司桑福德伯恩斯坦预计,到2018年全球LNG年产量有望增长1/3,达到3.3亿吨。其中,大部分新增产量将来自美国和澳大利亚,这两个产地也成为卡塔尔最大的竞争对手。

国际天然气联盟(IGU)的统计数据显示,仅2014年,澳大利亚就打造了7个LNG项目,总价值超过2000亿美元,将其LNG年产量拉升了3倍。照此速度发展,到2018年,澳大利亚就能超越卡塔尔,成为全球最大LNG出口国。

澳大利亚资源和能源经济局(BREE)发布的报告也表明,澳大利亚的常规和非常规天然气产量都在不断增加,预计将能成为亚洲长期稳定的供应商。

BREE的资料还显示,2014年下半年,澳大利亚共完成了5个资源和能源项目,总价值大约12亿澳元。截至2014年10月,澳大利亚计划建设的项目共有44个,总价值约为2280亿澳元。LNG项目已经成为澳大利亚资源和能源领域投资的持续推动力,占到计划建设项目投资总量的87%。

美国也不逊色。页岩革命给美国带来了丰沛的天然气产量,LNG出口也因此受益匪浅。

据《华尔街日报》报道,目前美国在建的天然气年出口能力就已经达到6400万吨。而此前,美国更是已经签署了多项LNG出口协议,出口目的地包括英国、西班牙、印度、韩国、日本等众多欧亚国家。截至2013年底,美国签署的LNG出口协议的年出口量就已经达到5505万吨。2014年,美国能源部又批准了7个LNG出口项目,年出口总能力达到7142万吨,而预计到2017年,仅从美国输往亚洲的LNG就有望超过3000万吨。

此外,就连加拿大也不甘落后,近日才刚刚颁发了一项为期40年的LNG出口许可。

战略调整迫在眉睫

与来势汹汹的竞争对手相伴的,则是跌跌不休的市场价格。由于LNG长期合同一直与石油价格挂钩,原油价格近来的大幅下滑也不断拉低LNG价格,这无疑又给卡塔尔增添了新的压力。

彭博社撰文指出,随着全球油气供应过剩愈演愈烈,加上竞争日益激烈,卡塔尔的LNG产业战略正面临着巨大的挑战,而卡塔尔又不愿像其邻国沙特那样,通过价格战以牺牲盈利为代价来换取市场,因此卡塔尔亟需调整其LNG战略。

RasGas副主席易卜拉欣日前在接受采访时表示,卡塔尔希望继续保持LNG产业的王者地位,未来将充分依靠其低廉的生产成本,并控制、调整供应路线,从而保证其LNG出口的盈利水平。

“许多国家都拥有天然气资源,都可以出口LNG,但是我们拥有的是综合性的项目。”易卜拉欣说,“这是我们的优势,我们不需要刻意保持领先地位。”

事实上,尽管卡塔尔并不愿意,但是其在天然气市场上已经面临竞争对手拉低价格抢占份额的挑战。

根据美国研究机构阿拉伯海湾国家研究所去年11月发布的报告,运往亚洲的LNG价格已经从2014年创纪录的高点暴跌了60%以上。而与此同时,诸如东京电力、韩国中部电力和Petronet LNG 公司等一批进口商,还在为了更好的购买条件而讨价还价。

韩国能源和资源政策部副部长Chung Yangho曾于去年表示:“大多数长期合同将在2020年到期。如果供应过剩情况持续,我们有望看到宽松一些的市场环境。”

面对如此严峻的行业环境,卡塔尔已经开始调整产业战略,以应对竞争。一方面,卡塔尔不再把目光只盯在长期合同上,而是积极加入LNG现货市场。如今,该国已经成为LNG现货市场上最大的供应商。

另一方面,卡塔尔还加大了与外国油气企业成立合资公司的力度。比如,卡塔尔与埃克森美孚合作成立了合资公司,卡塔尔持有70%的股份。目前,该合资公司正在寻求获得美国监管部门的批准,从德克萨斯州出口天然气。

RasGas、Qatargas和卡塔尔国有的卡塔尔石油公司(Qatar Petroleum)则与壳牌等国际合作伙伴一道,经营了14家天然气液化厂。通过这种方式,使得卡塔尔拥有了大量LNG储罐及接收终端的股份,同时,还在诸如壳牌、BG等国际天然气生产商那里拥有一定的股份。

咨询公司风险控制集团顾问艾力森˙伍德指出:“卡塔尔拥有从头至尾的全套产业链,这使得该国有能力实现其他供应方很难达到的效率。”

“我们很清楚市场的变化。”易卜拉欣表示,“我们有自己的优势,没有人比我们更具竞争实力。”

根据国际LNG进口商联盟的数据,2014年,卡塔尔总共运出了7640万吨LNG,占到全球总供应量的32%。

 
关键词: 中兴 对手 竞争 市场
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