2015年的纯电动客车市场,终于在一片“热火朝天”中顺利收官。在最后这一个季度中,供需双方跟政府展开“激烈博弈”,跟时间展开“赛跑”,其中景象,堪称“火爆异常”。那些传统的客车制造企业当年是否曾想到,2015年在燃油客车市场一片不景气之际,由于新能源客车的火爆,她们的公司收益竟然不降反增,大多数企业的净利润都翻了好几番,可谓“盆满钵满”。
究竟2015年的纯电动客车市场是如何变化的?竞争格局发生了哪些“动荡”?2016年又会如何演进呢?请看记者带来的分析报道。
2015年国内纯电动客车产量一览表
“跟时间赛跑” 2015年净增7.5万辆
在2015年的最后一个月里,国内纯电动客车产量再创新高(好像“再创新高”这个词最近几个月频繁、不断被使用……),月度产量达到27725辆,比去年同期净增长2.14万辆,同比增幅达341%,环比增幅也有46%。在这个月里,国内市场需求依然超级旺盛,大部分生产企业都卯足了劲生产,供需双方都在跟时间赛跑,希望能克服电池等关键部件的产能限制,生产出尽可能多的车辆,并尽可能地让更多的车辆在各地上牌,从而享受到2015年购买一辆纯电动客车就获得30万-50万元的中央财政补贴,避免因2016年6-8米纯电动客车补贴额下降而遭受更多损失。
回首一看,结局还算令人满意。在2015年这一年里,纯电动客车市场的累计产量在2015年全年创纪录地达到88248辆,同比增长584%,相比2014年的净增量达到7.5万辆,市场的火热,让大批客车企业和行业外的企业都积极踊跃地投身其中。
2014-2015年纯电动客车月度产量走势图(单位:辆)
换句话来说,这年头,谁要是不造纯电动客车,都不好意思说自己是汽车企业!但其中涌现出来的问题也同样屡见报端,比如最近财经媒体披露的纯电动轻客骗补乱象,给这个朝阳产业的良性健康发展蒙上了一层阴影。
具体来看,2015年12月,纯电动客车产量最高的企业,是比亚迪(竟然不是宇通?!),它的当月产量达到3524辆,同比增长340%;;第二名是南京金龙,12月份的产量达到2848辆,同比上涨207%;第三名是宇通客车,12月生产纯电动客车2328辆,同比上升140%;第四名、第五名分别为中通客车(2186辆)和苏州金龙(2018辆),分别同比增长1051%和120%。
12月,产量在千辆以上的企业,还有安凯客车,其月度产量为1236辆,同比增长95%。包括东风、厦门金龙、厦门金旅、福田、五洲龙、珠海广通等在内的其余企业的整车产量,则都在千辆以下。
市场格局持续变化 排位赛竞争激烈
在市场迅猛增长的同时,纯电动客车的行业格局也在快速发生变化。从上表可以看出,2015年的市场格局相比2014年,有了非常大的改变。
首先,2015年1-12月,宇通客车以13436辆的累计产量(同比增长613%)和15.2%的市场份额,居行业第一。而在2014年,宇通还只是行业第三名,排在比亚迪和南京金龙之后。宇通纯电动客车2015年在国内产销量的迅速爬升,显示出这个客车行业“老大哥”强大的基础研发实力,及其系统的新能源客车技术开发能力。
其次,南京金龙保持了第二名,这一点十分难得。2014年,南京金龙排在比亚迪之后,位居行业第二(1890辆);2015年,凭借在最后一个月2848辆的惊人产量,南京金龙继续保持了行业第二,累计产量为8796辆,同比增长365%,市场份额为10%——要知道,就在2015年1-11月,南京金龙还只是行业第三名,排在宇通和中通之后。
再次,中通客车2015年攀升到行业前三甲。在2014年,中通纯电动客车产量只有345辆,排在行业第七名;2015年,中通纯电动客车的产量已经增长23倍,达到8191辆,市场份额升至9.3%。
苏州金龙海格纯电动客车,2015年的市场业绩也很给力。其2015年产量达6670辆,同比增长449%,占有率为7.6%。这家客车老牌企业在2014年的排名也是第四,算是巧合么?
实际上,宇通、南京金龙、中通和海格这行业前四强,其实都是在6-8米纯电动中轻型客车市场上抢得先机,并表现抢眼的企业。
比亚迪摘得第五 东风夺第六
2015年纯电动客车市场的第五名,被比亚迪摘得。这家企业的市场表现,跟过山车似的,看着惊心动魄。2014年,比亚迪还是行业第一,业绩比南京金龙和宇通还要好;2015年1-11月,比亚迪纯电动客车的累计产量跌到了第十名。这家企业能在2015年稳住行业前五,主要得益于她在2015年12月的产量表现。12月份,比亚迪纯电动客车的月度产量达到了3524辆,比它1-11月的总产量还要多。藉此,比亚迪2015年全年累计生产纯电动客车5605辆,同比增长115%,市场份额为6.4%。
第六名东风汽车公司,市场业绩也是过山车。2014年,东风汽车的纯电动客车排在行业第八名;2015年1-11月,东风已经攀升到行业第四名,仅次于宇通、中通和南京金龙。万万没想到的是,由于2015年12月的产量较低(只有180辆),东风又跌至行业第六,2015年全年累计生产纯电动客车5191辆,同比增长25倍,市场份额为5.9%。
第七名珠海广通,2014年排在行业第十名,2015年排名上升了三位,全年生产纯电动客车3189辆;同比增幅为22倍,市场份额3.6%。第八名厦门金旅,2015年的排名相比2014年也上升了三位,累计生产纯电动客车3027辆,同比增长23倍,市场份额为3.4%。
第九名北汽福田,2014年居行业第六,2015年的行业排名下滑了三位,为第九名,不过其产量数据也还算不错。2015年,福田纯电动客车累计产量为2579辆,同比增长208%,市场份额为2.9%。
厦门金龙,市场排名从2014年的第十二(当年产量不足百辆)上升至2015年的第十名,全年生产纯电动客车2526辆,同比增长46倍,市场份额为2.9%。
最后要提一点的是,安凯客车从2014年的行业第五名,跌至2015年的第十一名(2226辆)。究其原因,安凯在6-8米纯电动客车尤其是6-7米纯电动轻客市场的反应滞后,未能及时推出适销对路的产品,是其排名快速下滑的主因。
