国网第一次招标中标数据出炉。国网2014第一次设备招标数据出炉,变压器方面,龙头特变的份额有所下降,山东电工份额大幅上升。10kV开关方面,平高集团和天一同益电气获得较多份额,格局较13年第一批有所变化。35kV开关方面,集中度下降,领先的各企业份额较为平均。变电站自动化方面,110kV格局基本稳定,220kV和330kV集中度进一步提高。保护方面,110kV许继份额下降较大,220kV和330kV国电南自份额下降较大。
国网系、特高压、新能源、工控等板块机会持续。受益国网2014年投资高速增长、向海外市场的拓展以及国网整体上市的预期,国网系企业年内机会将持续;雾霾严重,特高压建设将在2014年提速,年内多条线路有望获批,特高压设备企业订单将加速;风电核电等可再生能源受益于国家能源结构的持续调整,推进速度将增加,相关设备厂商将迎来业绩和估值的双重提升;工控行业市场空间巨大,受益行业复苏和工业自动化程度的提高。
