木林森(44.02 +10%,咨询)8月10日晚间发布的非公开发行股票预案显示,拟以不低于38.11元/股(编注:较市价折价4.77%)的价格,非公开发行股票数量预计不超过6150万股,拟募集资金净额不超过231573.94万元,将用于实施“小榄SMD LED封装技改项目”、“吉安SMD LED封装一期建设项目”、“新余LED应用照明一期建设项目”。
公告称,木林森收入主要来源于LED封装及应用系列产品的销售。经过多年的发展,公司在LED封装领域已取得领先地位,是国内惟一一家进入全球LED封装前十的企业。同时,公司自2013年起加大对LED照明灯具的投入产出,LED照明灯具逐渐成为公司新的利润增长点。随着公司产品线的不断完善及产业链的适度延伸,公司的核心竞争力将不断强化。
木林森表示,为适应业务发展的需要,增强公司综合竞争实力,在稳固Lamp LED市场领先地位的同时,自2010年开始对SMD LED器件进行规模化生产,已在SMD LED封装领域积累了坚实的技术基础。SMD LED产品的技术含量较高、兼容性强,符合节能环保的消费理念,符合LED产业未来的发展方向。随着SMD LED产品成本不断下降,通用照明、景观照明及显示屏市场需求的增长,SMD LED产品在公司主营业务收入中的占比呈快速上升态势,已发展成为公司目前最大的收入和盈利来源。公司表示,上述募投项目的实施,将进一步在巩固公司在LED封装业务的领先地位,同时加快公司在下游LED应用照明领域的延伸,完善公司LED产业链的布局,进一步强化公司核心竞争力。本次非公开发行股票的实施,既是为了较好适应LED行业良好的发展趋势,也是实现公司发展战略的需要。
根据国家2013年2月发布的《半导体照明产业节能规划》,到2015年,60W以上普通照明用白炽灯将全部淘汰,LED功能性照明产品市场占有率提升至20%以上,促进LED照明节能产业产值年均增长30%左右,2015年达到4500亿元。国家产业政策支持将使LED行业面临着较好的市场前景,未来行业需求增长将继续保持较快发展,巨大的市场需求将给公司提供广阔的发展空间。