宝馨科技12月25日晚公布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案，宝馨科技拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市洁驰科技有限公司100%的股权。
截至本预案出具日，对洁驰科技的评估工作尚未最终完成，洁驰科技100%股权的预估值约为10.6亿元。如洁驰科技100%股权的收购价格按照预估值约10.6亿元测算，则宝馨科技拟以现金方式支付约20291.95万元，现金支付比例为19.14%，拟以发行4040.93万股股份方式支付约85708.05万元，股份支付比例为80.86%。
此外，公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过58200万元，。本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、支付本次交易涉及的中介机构费用、对洁驰科技进行增资、补充上市公司流动资金、宝馨科技节能环保设备及材料的研发及制造项目。
洁驰科技从事印制电路板蚀刻液循环再生系统的研发、设计、生产、安装调试及运营维护。从行业发展趋势来看，在PCB行业持续增长和环保压力的双重驱动之下，作为PCB配套产业的PCB蚀刻液循环再生产业将迎来持续增长，预计洁驰科技在未来几年将迎来良好发展机遇。
本次交易前，公司已经收购的南京友智属于先进环保产业，上海阿帕尼属于高效节能产业。本次交易后，洁驰科技的印制电路板蚀刻液循环再生业务将丰富宝馨科技节能环保产业的产品和服务内涵，属于资源循环利用产业的洁驰科技能够帮助公司覆盖节能环保产业的三个业务发展方向，进一步拓展公司的节能环保产业布局，增强公司的服务能力和市场竞争力，实现业务的转型升级。
实际上，宝馨科技自2012年以来，为落实产业结构调整、产业转型升级的战略发展方向，利用上市公司的平台优势，通过收购、股权投资等整合方式加速向高端装备制造业转型升级，同时大力开发节能环保业务，使节能环保产业成为公司主营业务的新增长点和重要组成部分。近年来，作为国家战略性新兴产业的节能环保产业已成为支撑国家经济发展和产业结构调整的重点领域之一，而大力发展循环经济更是建立资源节约型、环境友好型社会的重要举措。印制电路板蚀刻液循环再生作为印制电路板行业实现节能减排、清洁生产的重要措施之一，受到了国家政策的大力支持。
兴业证券报告指出，公司业务未来仍将以节能环保为重点方向，加强环境监测、清洁供暖、光伏发电等领域拓展。公司在矩阵式流量监测、低谷电蓄热供暖领域是绝对龙头，业绩进入加速释放期。
