政策红利不断释放 三主线掘金节能环保板块

从国家能源局网站获悉，能源局6月27日召开了煤电节能减排工作座谈会，国家发改委副主任、国家能源局局长吴新雄强调，清洁高效发展煤电，有利于保障国家能源安全、促进生态文明建设，党中央、国务院高度重视，要抓紧组织拟订《煤电节能减排升级改造行动计划》。据悉，计划初稿已经拟定，优化调度运行方式、出台财税补贴政策、完善节能减排电价机制等或成为计划重要内容。此外，为落实国务院大气污染防治行动计划，国家能源局、环保部两部门日前下发通知，决定开展生物质成型燃料锅炉供热示范项目建设。

受双重利好消息提振，昨日，节能环保概念股表现比较出色，天立环保[10.03% 资金 研报]、雪浪环境、开能环保[9.98% 资金 研报]、多氟多[9.98% 资金 研报]等4只概念股盘中强势涨停，而开尔新材[6.94% 资金 研报]、金智科技[6.91% 资金 研报]、汉威电子[6.68% 资金 研报]、达实智能[5.84% 资金 研报]等4只概念股当日涨幅均超过5%，分别为：6.94%、6.91%、6.68%、5.84%。资金流向方面，昨日，板块内共有66只概念股实现大单资金净流入，其中，7只龙头股备受市场主流资金的关注，当日大单资金净流入均超过2000万元，累计吸金58531.02万元。它们分别为：雪浪环境（26328.75万元）、开能环保（12685.97万元）、多氟多（5640.88万元）、天立环保（5315.11万元）、江苏索普[3.80% 资金 研报]（3065.76万元）、卧龙电气[3.29% 资金 研报]（3049.16万元）、南方汇通[2.54% 资金 研报]（2445.39万元）。

从基本面来看，近日，国家发改委能源研究所下属的国家可再生能源中心发布《2013中国生物质发电建设统计报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，截至2013年年底，全国累计核准容量达到1222.6万千瓦，其中并网容量779万千瓦，占核准容量的63.72%。《报告》预计，截至2014年年底，生物质发电装机将有望达到1100万千瓦，上网电量有望达到500亿千瓦时。对此，分析人士指出，生物质燃料锅炉供热示范项目的建设，有望给生物质能行业发展带来实质性利好，行业龙头有望迎来新的发展机遇。

对于节能环保板块的投资机会，华安证券表示，环保部对环境的检查及惩处力度不断加大。污水治理板块方面，近期政策不断升级，各地相继出台投资计划，例如山东云南计划投资91亿元治理污水；固废治理板块，史上最严的垃圾焚烧新标——《生活垃圾焚烧污染控制标准》7月1日起实施；大气治理板块方面，环保部和工信部等相关部门正在加快完善钢铁业节能减排标准体系，珠三角地区将淘汰8万辆运营黄标车等。推荐标的：中电远达、雪迪龙[1.64% 资金 研报]、碧水源[0.70% 资金 研报]、桑德环境[0.36% 资金 研报]及瀚蓝环境等。

个股配置方面，兴业证券[-0.44% 资金 研报]表示，建议投资者关注三条投资主线：首先，VOCs治理和环境监测——市场爆发和高成长性，推荐关注先河环保[0.00% 资金 研报]、聚光科技[1.09% 资金 研报]、汉威电子和雪迪龙；其次，水处理——特别是饮水安全问题凸显，推荐巴安水务[1.17% 资金 研报]、碧水源；第三，工业锅炉排放标准趋严——替代产品发展前景明朗，推荐关注迪森股份[8.28% 资金 研报]。