兴源环境11月9日晚间公告,拟收购杭州中艺生态环境工程有限公司100%股权,交易标的作价12.42亿元。同时,公司拟向不超过5名投资者发行股份募集配套资金6.63亿元。公司股票暂不复牌。
公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式,支付对价。其中,以现金支付31050万元;并以32元/股向交易对象发行2910.94万股。
中艺生态是一家综合实力较强的生态环境建设企业,资质齐备,项目经验丰富,掌握了轻质屋顶车库顶生态园林设计规划施工、特殊土壤生态修复、管网污水与河道生态整治等生态修复技术。
标的公司2013年度、2014年度、2015年1-6月分别实现净利润6875万元、6991万元、1935万元。交易对方承诺,标的公司在2015年、2016年、2017年将实现净利润为9200万元、11500万元、14375万元。
本次交易前,上市公司已经覆盖环保水处理全产业链条。通过本次交易,上市公司主营业务将得到有益补充,进一步延伸至生态环境建设领域。