3月31日,此前LED业界关注度极高的一笔并购案终于敲定。由“GO Scale Capital”(金沙江创业投资与橡树投资伙伴联合组成的基金)牵头,亚太资源开发投资有限公司(下称“亚太资源”)和南昌工业控股集团有限公司(下称“南昌工业”)等中资、外资财团的鼎力支持下的并购基金,宣布成功收购荷兰皇家飞利浦公司(下称“飞利浦”)旗下 Lumileds 80.1%的股份,飞利浦将保留剩余的19.9%的股份。同时,此次交易价值约33亿美元,预计将于2015年第三季度获得监管部门批准等交易条件后完成。
资料显示, Lumileds是全球领先的照明设备制造商,产品包括照明组件,通用照明、汽车照明和移动电子设备照明,公司业务覆盖全球30多个国家,拥有8300余名员工。2014年,公司的销售接额近20亿美元,税前利润率达到两位数。此次交易后,新公司仍将保留原名为Lumileds不变。
同时,新公司将由Lumileds LED 现任首席执行官 Pierre-Yves Lesaicherre 执掌,飞利浦仍将是Lumileds的重要客户,并将继续保持与Lumileds在研发与供应上的合作关系。此外,飞利浦将转移600余项有关LED生产与汽车照明的专利至Lumileds 。GO Scale Capital董事长、金沙江创业投资联合创始人兼董事总经理伍伸俊,将在收购完成后出任Lumileds的临时总裁。
伍伸俊表示:“对 Lumileds 的收购的确我们的一个成功案例,它展示了 GO Scale Capital 如何利用尖端技术来打造世界一流的企业。GO Scale Capital 将通过投资建设全球运营中心、关注快速增长的照明与汽车行业,来为Lumileds拓展全球市场。Lumileds在LED芯片、LED手机闪光灯、汽车照明等方面拥有世界领先技术,同时有宝马[微博]、大众、奥迪等稳定客户群做基础,这将为Lumileds带来业绩上的显著增长与无限商机,并促进电动汽车行业的进一步发展。”
此外,伍伸俊还指出这次并购对于推动中国传统产业战略转型具有重要意义,对促进节能减排的环保事业有深远的影响。“飞利浦模式的操作,通过跨境套利、技术套利发展新兴产业,有利于中国摆脱世界工厂的称号,助力中国产业新一轮崛起。”
据了解,GO Scale Capital 团队掌握着中国行业领先技术以及持续增长的革新性技术,其投资项目包括领先电动车电池生产商——波士顿电池(Boston Power)、中国领先企业Eco-EV生产商——新大洋机电集团、专业LED节能照明生产商——晶能光电和晶和照明等,团队拥有丰富的LED组件与汽车技术产业的技术优势。通过以往对LED产业的投资,团队掌握了辅助技术并保证了产能, Lumileds 的高效LED生产技术和优势将为公司带来长足的发展。
“飞利浦公司对此次收购很有信心,GO Scale Capital 是一家有长期发展眼光和战略思维的投资商,他们在建立和运营科技型企业方面拥有丰富的经验,” 飞利浦首席执行官万豪敦(Frans van Houten)谈到,“在过去的几年里,我们不断提升LED组件业务的发展能力、优化了汽车照明的工业足迹,组建了强大的管理团队,支持技术的不断创新。因此,我们相信与GO Scale Capital的合作能大大提升Lumileds的发展速度,吸引更多客户,不断扩大规模。”