近日格林美披露定增预案，拟定增募资30亿元收购三家环保公司，其中中植系拟掏7.5亿元参与认购，占发行后总股本的5.20%。
2014年格林美与中植系携手设立并购基金，近日格林美披露定增预案，拟定增募资30亿元收购三家环保公司，其中中植系拟掏7.5亿元参与认购，占发行后总股本的5.20%。
方案显示，格林美拟以12.36元/股向包括深圳中植产投环保投资合伙企业(有限合伙)在内的9个机构定增不超过2.43亿股，募资不超30亿元。其中，3.86亿用于收购凯力克剩余49%股权、1.62亿收购德威格林美剩余49%股权、1.95亿收购浙江德威65%股权，以及10亿元偿还银行贷款和12.57亿元补充流动资金。其中，深圳中植认购6068万股，占发行后总股本的5.20%。此前，格林美曾于2014年9月宣布联合汇丰源投资及中植资本共同组建成立中植格林美环保产业并购基金，首期规模不超过10亿元。
格林美公告称，浙江德威主要以钴钨等为原料，从事硬质合金的生产、销售业务，系钴镍钨产业链的下游企业;凯力克主要从事钴化学品以及锂离子电池正极钴原料的生产、销售业务，是中国钴行业以及锂离子正极钴原料的核心企业。根据业绩承诺，三家并购标的在2015年至2017年的承诺扣非净利润总额为1.35亿元、1.67亿元、2.04亿元。
分析师认为，随着铅酸电池准入和回收政策的实施，新能源汽车的发展将在2015年“十二五”收官之年获得爆发性增长，动力电池市场需求的大幅增长可期，锂电池回收政策将提上日程。2月16日，科技部发布了《国家重点研发计划新能源汽车重点专项实施方案(征求意见稿)》，对于解决新能源汽车的里程焦虑问题，提出了电池和电机的具体目标。其中，轿车动力电池的单体比能量2015年底要达到200瓦时/公斤，这比2010年提高了一倍;2020年达到300瓦时/公斤，这将大幅提升新能源汽车的续航里程。目前，动力电池约占纯电动汽车成本的近50%，在新能源汽车的放量行情中最具弹性。因此，新能源汽车销量的暴增，锂电池产业链最为受益。作为电子废弃物和电池回收的专业公司，格林美具有享受政策补贴和规模扩张的潜力。
随着新能源汽车销量的进一步提高，业内预期，2016年之前动力锂电池或将进入供应紧张的阶段，锂电池生产企业和回收企业也将迎来业绩持续高增长阶段。
资料显示，格林美在国内率先提出“开采城市矿山”的思想以及“资源有限、循环无限”的产业理念，积极探索中国“城市矿山”的开采模式，致力于电子废弃物、废旧电池、报废汽车、稀有金属废物等“城市矿产”的循环利用与循环再造产品的研究与产业化。目前，公司已在湖北武汉、湖北荆门、江西丰城、河南兰考、江苏泰州、江苏扬州等地建成八大循环产业园，以废旧电池、电子废弃物、稀有金属废弃物、报废汽车为主体，循环再造钴镍、铜钨、金银、铂钯、稀土与稀散金属等十多种稀缺资源以及塑木型材、新能源材料等多种高技术产品，形成中国最完整的稀有金属资源化循环产业链。
