投资要点
1.撕扯其痛处,两会前期再看节能减排意义深远。
穹顶之下让大家看清了同呼吸共命运的是一片40年工业化产生的废气、废水,在两会前择机发表,意义深远。这个盖子由过去40年投资拉动经济增长导致、由就业倒逼活动行为带来、由资本助推助长。我们强调了20年的节能环保,却一直没有真正落实,“没有立法、执行者界定不清、不敢取缔”等等原因困扰着我们,柴静这次在撕扯每个人的痛处。那么我们有没有可能寻找一种清洁能源代替,让经济增长方式从重工业向其他产业倾斜?
2.9大节能减排投资培育新产业机会。
国家“十二五”期间计划实现节能量6.7亿吨标准,规模以上工业增加值能耗比2010年下降21%左右,9大重点节能工程被明确:工业锅炉窑炉节能改造工程、内燃机系统节能工程、电机系统节能改造工程、余热余压回收利用工程、热电联产工程、工业副产煤气回收利用工程、企业能源管控中心建设工程、两化融合促进节能减排工程、节能产业培育工程。
3.目标倒逼,节流>开源。
非石化能源在一次能源的消费比重在2015年达到11%,2020年达到15%,天然气比重达到10%以上,煤炭消费比重控制在62%以内;2030年达到20%。在一个保证经济稳定增长的前提下,如何实现目标-目前中国一次能源供给里,煤炭占比67.5%(高出世界平均水平40%),石油占18%,天然气占3.5%,其他能源占比仅11%,新能源短期无法替代传统能源,因此节流>开源。
4.节流重在节能减排。
煤炭清洁利用、建筑节能、工业节能、电力节能、交通节能、设备监控、节能服务7大领域最值得重视。
5.开源重在新能源。
光伏、风电、核电、潮汐能、生物质能等。
6.重点推荐。
科达洁能、科华恒盛、阳光电源、东源电器、鼎汉技术、汇川技术、宏发股份、林洋电子、精工钢构。
