联创节能3月1日晚间公告,公司拟发行股份以及支付现金收购上海新合100%股权,整体交易作价13.2亿元。公司将由此进入互联网营销行业。公司股票3月2日复牌。
根据公告,公司将以每股26.46元向标的公司股东发行3235万股购买标的公司64.75%股权;以现金4.7亿元购买标的公司剩余35.25%股权。公司同时将以每股26.46元向公司控股股东李洪国等非公开发行1270万股,募集配套资金3.4亿元,用于支付现金对价。
上海新合是国内较早提供互联网综合营销服务的公司之一,致力于为客户提供优质完整的互联网整合营销整体解决方案,能够为客户提供品牌互动沟通、媒介策略、营销效果监测与评估等在内的综合服务。标的公司拥有良好的客户资源和媒体资源,并以汽车广告营销与互联网游戏广告营销为自身核心业务。
在与下游媒体合作方面,上海新合与新浪、腾讯、搜狐等门户网站,汽车之家、易车网、爱卡汽车等行业垂直网站均建立了良好的业务合作关系。凭借专业、全面的媒介投放策略,上海新合能够以较低的成本,精准、高效的实现各类型互联网营销投放,最大程度的满足客户的营销需求。
上海新合2014年1-9月实现营业收入5.3亿元、净利润6053万元,分别占上市公司同期收入、净利润的89.17%、463.53%。同时交易对方承诺,2015年度、2016年度及2017年度,上海新合扣非净利润分别不低于1亿元、1.3亿元、1.5亿元。标的公司具有较强的盈利能力,未来发展前景良好。本次交易完成后,上海新合将成为公司全资子公司,能够较大的提升上市公司现有盈利水平。